吴跃飞发明

做公装做家装的都可以看看——试析建筑装饰工程企业现状及未来业态

作者:吴跃飞律师

2020-03-01   1092次
 

湖南大学

HUNAN UNIVERSITY

     

 

做公装做家装的都可以看看——试析建筑装饰工程企业现状及未来业态

 

 

 

考生姓名        吴跃飞         

学 籍 号        01*****102   

            工业管理工程   

指导老师        颜剑辉         

 

 

 

0一八年十月九日

 

 

  

 

第1   绪论... 3

1.1  建筑装饰工程业的定义与分类... 3

1.2  已有文献中对中国建筑装饰业态的研究概述... 5

1.3  研究目的... 5

第2  中国建筑装饰工程的现时期业态概论.. 5

2.1  中国建筑装饰工程近几年的行业总产值趋势... 6

2.2 建筑装饰工程企业在资本市场的基本情况... 7

2.3 建筑装饰企业的高新技术资格现状... 8

2.4  建筑装饰企业数量逐年减少... 9

2.5  建筑装饰工程的施工特点... 9

2.6  家装整装... 10

第3  建筑装饰工程未来业态分析.. 11

3.1  家装整装,只会是一个过渡性业态... 11

3.2  中低端家装设计师岗位将可能被人工智能替代... 12

3.3  室内装饰建材销售将进入无店铺直销时代... 13

3.4  施工专业化... 13

3.5  软装饰将会是重要的家装市场机会... 13

3.6  建筑装饰装配化施工... 14

第4  结语.. 14

 

1   绪论

 

建筑装饰业在中国既传统又现代,说其传统是因为中国自古以来就有泥工、木工、油漆工等传统工匠为房屋装修提供服务的职业,有学者考证中国专业的家装公司产生于上个世纪九十年代前期,至2010年装饰数量达到顶峰,有正在逐年减少的趋势。

1.1  建筑装饰工程业的定义与分类

建筑装饰业为我国建筑行业二级分类中的一个分支,根据建筑物使用性质不同又可以进一步细分为建筑幕墙(外装)、公共建筑装修(简称为“公装”)、住宅装修(俗称“家装”),与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业并列为建筑业的三大组成部分。国家最新修订的《国民经济行业分类》GB/T 4754-2017,正式把中国建筑装饰行业划分为公装、住宅、幕墙三大细分行业,纳入了国家统计序列,市场资源配置与国家标准认可、政策法规实施相对接相一致。《国民经济行业分类》GB/T 4754-2017将建筑装饰业细分后,对于税务行政管理部门如何管理建筑装饰企业,也因厘定了国家分类标准,对于建筑装饰企业如何依法纳税有了技术标准。

因为建筑幕墙领域属于十分特别的领域,本人主要对家装及公装,尤其是家装的业态作重点分析。

日本安士敏先生认为:“业态是定义为营业的形态”它是形态和效能的统一,形态即形状,它是达成效能的手段。" 业态是零售店向确定的顾客群提供确定的商品和服务的具体形态,是零售活动的具体形式。通俗理解,业态就是指零售店卖给谁、卖什么和如何卖的具体经营形式。(前述观点来源于百度百科)。

国家质检总局、国家标准委已联合发布新国家标准《零售业态分类》(GB/T18106-2004)根据其经营方式、商品结构、服务功能、以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客和有无固定经营场所等因素,将零售业分为17种业态, 从总体上可以分为有店铺零售业态和无店铺零售业态两类。建筑装饰工程企业,也如同零售业类似需要面临着将服务及商品卖给谁、卖什么和如何卖的具体经营形式。

本课题主要针对中国建筑装饰行业的中的公共建筑装修(简称为“公装”)及住宅装修(俗称“家装”)作现在及未来的业态分析,尤其将对住宅装修作适当的重点分析,至于建筑幕墙(外装)将不在本课题的重点分析目标中。

20012015年,中国证券监督管理委员会发布的三个重要规章中对建筑装饰行业进行定义,奠定了建筑装饰行业在我国多层次资本市场的重要地位和作用:

200143日的《上市公司行业分类指引》,装修装饰业为:E05

2005325日的《上市公司分类与代码》(JR/T 0020-2004),建筑装饰行业为:E20

20121026日公告[2012]31号的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),建筑业E,房屋建筑业47、土木工程建筑业48、建筑安装业49、建筑装饰和其他建筑业50,即建筑装饰业E50

随着中国房地产行业的由热至正常变化,以及政府部门对新开发项目全装修房的行政指令要求出台,本课题研究者认为中国住宅装饰市场的需求拐点很快就会出现,并且这个行业将极可能快速消亡,家装这个产业将极可能快速变成一个历史概念,且难有可能逆转。尤其是,随着政策要求,以及房地产商配套提供全装修房以及精装房的形态大量出现,“家装”这个产业的未来市场机会将受到极大挑战。这种趋势的出现,尤其随着中国家装市场整体装修需求的衰落,将对那些号称要做百年家装的企业将会是一个极大挑战。当然,如果目标是做“百年家居”企业,这个目标还是有市场机会供实现。

 

1.2  已有文献中对中国建筑装饰业态的研究概述

在中国知网上,以“建筑装饰业态”作为为关键词,分别使用检索条件为主题、篇名、全文、摘要进行检索,得到结果为零条,相关联的建筑装饰业参考文献62条,其中大部分为期刊类或报纸类文章,硕士论文2件。

从上述检索结果可以分析认为,研究中国装饰的工作者,没有将目光投放在行业的业态研究上,而是重点将研究目光放在市场开发上。

 

1.3  研究目的

本课题研究者浸淫家装家居行业多年,认为任何市场是有生必有死,有死即必有生,随着互联网工具对任何商业市场的巨大影响与冲击,以及政府全装修房全面推行的政令要求,中国建筑装饰业态将会发生巨大变化,尤其是中国家装企业万一真的将在最近五至八年左右被迫消亡,现在看似红火的家装业将何去何从?这将是每个家装业者面临着要思索的问题;当上帝关上一扇门,必定会给打开一扇窗,家装业的这扇门真的万一被市场这位上帝关上时,该怎么办?——这需要家装业者未雨绸缪地进行思考与研究,才可能坦然应对企业的未来。本研究者认为研究中国建筑装饰业态会是一个十分有趣而有一定实用价值的问题,特作为工业管理工程专业的本科毕业论文课题作试研究。

 

2  中国建筑装饰工程的现时期业态概论

综合各行业协会,及政府统计局发布的各类信息,现时期中国建筑装饰工程现时期的业态仍然呈出一派欣欣向荣的景象。

 

2.1  中国建筑装饰工程近几年的行业总产值趋势

根据中国建筑装饰协会的数据显示,2016年全国建筑装饰行业完成工程总产值3.73万亿元,比2015年增加了3400亿元,增长幅度为9.7%。比宏观经济增长速度高出3个百分点,体现了建筑装饰行业在国民经济发展中的基础性和超前性。预计在2017年宏观经济回暖的情况下,建筑装饰行业工程总产值有望进一步增长至4.12万亿元,较2016年增长10.46%

120102017年中国建筑装饰工程行业产值及同比增长(单位:万亿元人民币,%)(图略)

其中,公共建筑装修装饰2016年全年完成工程总产值1.84万亿元,比2015年增加约1000亿元,增长幅度为5.7%。近三年来,因随着政府反腐力度的加大,以及建筑项目交付速度的放缓,以及居民消费能力的下滑,公共装修总产值增速有所下滑。

220102017年中国公共建筑装饰工程产值及同比增长(单位:万亿元人民币,%)(图略)

住宅装饰方面,2016年我国住宅装修装饰全年完成工程总量值1.89万亿元,比2015年增加了2300亿元,增长幅度为13.86%。在住宅装修装饰中,成品房精装修全年完成工程产值6900亿元,比2015年增加了500亿元,增长幅度为7.81%。有学者认为:随着存量房数量的增长、二手房交易量的提升和消费升级的推动,二次装修需求增速逐步开始进入释放期,二次装修将逐渐成为住房消费的重要部分。但是,本课题研究者不如此认为二次装修将会是未来十分重要的住房消费成分,理由:一是现时期中国经济已整体下行趋势导致居民消费乏力;二是二手房在产权变动后不一定产生必然的二次装修需求;三是存量房中相当一大部分是控制在炒房客手中,加上现时期因政策的控制,些炒房客房源被锁死在一定年度里无法交易,也不会产生装修需求。

320102017年中国住宅建筑装饰产值工程及同比增长(单位:万亿元人民币,%)(图略)

    如果仅根据上述数据来看,中国建筑工程产值增长呈现出稳步增长的趋势,但是如果扣除其中的货币贬值因素,其增长速率到底是否有上述趋势,很难评析得准,但是总体趋势是上升的。

(上述信息及图表主要参考及摘录于前瞻产业研究院相关网站)

 

2.2 建筑装饰工程企业在资本市场的基本情况

建筑装饰工程企业中自2006年首家企业(金螳螂)上市以来,到20151122日,9年来全国已有21个省直辖市的208家企业相继进入我国多层次资本市场体系,其中,独立一板3家,二板16家,新三板27家,和四板市场149家,与母公司整体上市43家,分别占总数的8%71%20%59家上市(独立16家,整体43)29%149家挂牌占71%

按本业三大行业分,公装、幕墙和家装企业分别为1742014家,分别占总数的84%10%6%。按企业所有制分,民企、国企和外商分别为186(并购18家、借壳3)19(央企13)2家,分别占总数的88%10%2%

根据中国证监会20151027日《2015年三季度上市公司行业分类结果》,并结合截止到20151125日中国证监会的公开信息,建筑业(E)79家,其中,E47房屋建筑业1家、E48土木工程建筑业52家、E50建筑装饰(16)和其他建筑业(10),建筑装饰企业占总数的20%

建筑业134家占全国新三板4034家的3.2%,装饰行业27家占建筑业的20%

从上述数据来看,中国的建筑装饰企业进入资本市场,尤其是进入主板市场的数量,与其总产值量比例关系明显显得不协调,也说明资本投资者不太青睐建筑装饰工程业态的现状。根据历史的经验表明,一个产业如果欠缺资本市场的有力推动,一般情况下很难出现大的技术革新,以及难有可能出现全国性企业与品牌。

(上述信息参考于中国装饰行业协会网站)

2.3 建筑装饰企业的高新技术资格现状

 一个产业的未来前景如何,主要还是要取决于其技术革新的力度,建筑装饰工程企业获得高新技术资格是体现其技术革新能力的一个重要体现。根据国家科技部“高新技术企业认定管理工作网”的公布,2008201510月,6年来建筑装饰工程企业共有高企16省直辖市137家,其中,现有国家级(GR)8省直辖市44家,地方(GF)14省直辖市93家。包括公装(产业链延伸到设计、智能化、净化、展陈、历保、剧院、园林、太阳能光伏、遮阳、节能、实验室等)78、幕墙57、家装2家。建筑装饰业16省直辖市137家高企地区分布见下表:

420082018年中国住宅建筑装饰工程企业高新技术资格情况(单位:家)(图略)

    根据上述信息来看,家装工程企业中获得高新技术企业资格者只有3家,其它的是公装企业78家及幕墙企业57家。——由此说明家装企业在技术前沿能力上的严重欠缺。一个产业如果无法获得产业政策的扶持,如家装企业难以获得高新技术资质,将在政府的产业扶持、税收优惠上就难以获得政策性支持,导致企业的运行成本过高,企业最终利润就会受到严重不利影响。当一个行业无法获得阳光的产业政策支持时,就会产生诸多的逃税现象,财务管理就会欠规范,财务管理欠规范时,就难有可能执行阳光的合伙人制度及科学的人力资源激励制度,此时此类企业就基本难以做大做强。

 

2.4  建筑装饰企业数量逐年减少

根据《中国建筑装饰行业十二五规划》的数据统计,2010年我国共有建筑装饰企业14.8万家,比2005年减少4.2万家,减少22.10%2015年装修企业数量共13.5万家,比2014年减少0.5万家,下降幅度3.6%

 

2.5  建筑装饰工程的施工特点

由于建筑物本身装修风格设计的不同,使用装饰材料也是复杂多样的,这对装修人员也提出较高的要求,这就要求建筑装修人员掌握更多的装饰技能与技巧,以便能够适应人们日益提高的建筑物装修质量要求。虽然在现代装饰施工中已经运用了比较先进的机械器具,但是避免不了人工劳动的强度大、安全隐患大、生产率不高等现状。

另外,随着人们对居住环境的要求越来越高,对建筑装修的投入也越来越大,装饰工程的造价越来越高。现在建筑工程造价中,设备安装、结构、装饰的比例已达到343,对于高档次的装修工程其造价比例有些已经超过了百分之五十,由此可见,人们对装修要求的标准在逐渐提高。

建筑装饰工程业的特点,有点类似于每一个建筑装饰工地就是一系统工程集成项目地,每完成一个工地,就得搬迁至另一个项目从事生产,如果将其与汽车制造来对比,就类似于每一个建筑装饰工程就是对不同的汽车根据客户定制要求装配不同的配饰,这种非标准化工厂生产模式导致其生产成本,以及技术标准的难以掌控,最终的结果是无法使用机械化生产,需要依赖大量的人工完成,产品质量也难以控制到位,服务成本也畸高。

 

2.6  家装整装

现在任何一家稍有规模的家装公司均在利用整装概念进行市场开发。家装整装类似于家庭装修方式中的全包,除了生活用品,家电之外,其余的都是由装修公司负责。家装整装又包括基装、硬装、软装。

家装整装是对房屋进行整体设计,整体规划,它在房屋的装修风格上是统一的,因为是装修公司集中采购,统筹安排,在一定的程度上能够让消费者省时、省力、省钱,也可以避免万一房屋装修出现问题相互推诿的现象,在售后保障上给消费者有较好的体验。

家装整装,相当一大部分家装企业不再在建材零售商处进购建材,而是直接从建材生产商处采购建材,以降低成本,因消费者以散户形式采购的建材的业态发生了巨大变化,导致许多建材销售商不得不经营转向,甚至关门歇业。家装整装,仅是一种销售业态的整合,并没有改变家装业态的传统属性。
   

根据上述概述分析,中国建筑装饰工程业中的家装业态已呈现新的变化,那种中国特色的家装业态将极可能快速退出市场,将可能通过互联网为纽带改造出新的建筑室内装饰(含室内公装、住宅装修,但不含幕墙装饰工程)新业态。

 

3  建筑装饰工程未来业态分析

中国建筑装饰工程中的室内(含室内公装及家装,不含幕墙装饰)装修业态,肯定会随着全装修房的政策性要求,同时受互联网方面的社会技术工具影响,以及横向对比发达国家的家装市场中的历史及现状来看,中国建筑装饰工程中的家装业态将可能逐步消亡。

 

3.1  家装整装,只会是一个过渡性业态

整装,家装企业在提供中高端服务时,自定义为整装;在提供中低端服务时,直接说成是套餐,直接告诉其目标客户,按房屋面积核算造价,每平方多少装修费,简单明了,服务商全包整个过程,装修材料的品牌选择一般至少是二线品牌。其实,整装与套餐的概念与实质,类似于西装与马褂的差异,商业形态上基本无差异,营销套路上可能存在着文化差异:做套餐的服务商向中低端目标客户营销的商品内涵是功能与安全(主要是指材料安全,原本这应当是任何一件商品的应有之义,可现时期中国国情的特殊性,材料的安全、环保也被商家作为营销素材,这是一种暂时的社会悲哀),以及放心;而用整装概念向中高端目标客户营销的是设计及企业文化(品牌)价值,至于商品属性应有的好看、好用与放心,连中低端客户都应该具有的商品价值,中高端商品中包含就更是应有之义了,主要是通过提升整装的文化附加值来赚取超额利润。

整装(含套餐)的出现,也是随着毛坯房的大量出现而应运而生,当精装房的出现,整装需求的市场机会就会随之减少甚至消失。

 

3.2  中低端家装设计师岗位将可能被人工智能替代

未来学者认为,现时期约有50%的职业将在十年至多二十年里被人工智能替代,原本人们认为家装设计师从事设计服务里需要介入的人文因素多,被人工智能替代的可能性低,可根据现时的趋势来看,中低端领域的家装设计师将极可能被人工智能替代。

人工智能能够替代家装设计师,主要基于如下几方面:

第一,是大数据的汇集,包括消费者个体的消费习惯、消费形态等均已基本被国内几大电商平台、即时聊天平台所完全掌控,这是人工智能分析个体消费者生产生活形态的基础。

第二,进入信息化时代后的中国所有房屋建筑设计基础数据基本汇入了某个房屋建筑基本信息数据池中待开发与利用。试想一下:如果某个消费者购了某小区某楼层住房,只须根据人工智能界面的提示输入相应小区信息,就会立即可以得出该楼层的基本建筑信息。此时,消费者只须根据人工智能界面的提示,根据消费喜好,如同玩电子游戏般拼建与设计好自己的房屋,可以随时修改,并可以随时分享给家人朋友提供参考意见。

如果,人工智能可以将上述两点完善结合起来形成的建筑装饰工程设计效果,肯定不会弱于人工设计师设计的效果,设计速度及精准性远高于人工设计结果。

 

3.3  室内装饰建材销售将进入无店铺直销时代

消费者在上述人工智能处下单后,后台即可以自动生成材料清单,只待消费对设计图一经确认与下单,即可以将数据传送给建材供应链,通过发达的物流网络快速配送至指定地点。

 

3.4  施工专业化

建筑装饰的施工管理,是制约建筑企业做大做强的关键性因素,大部分建筑装饰企业的项目施工是转包完工(严格来说转包不合法,只有专业分包才合法),此时如果有施工企业,尤其是具备信息开发能力的建筑装饰企业,一面可以将建筑装饰施工进程完美链入至设计智能、建材供应链信息系统中,这将是未来重要的形态。

未来的中国建筑装饰工程行业当业态发生改变时,就可能会令资本家发生新的兴趣,如果有资本的力量介入其中,促进其中一家或者数家独大的可能性极大,尤其是那些掌控有消费者消费习性大数据的电商、即时通讯工具资本企业控股汇同原行业中的精英企业组合时,将肯定会出现新的全国性建筑装饰工程、家居、施工企业。

 

3.5  软装饰将会是重要的家装市场机会

 

住宅基础装修后期的装饰设计会被人们越来越重视,人们通过更换装饰品就能实现室内的二次装修效果,装饰品的可移动性将可以造就家居装潢业的革新。

随着我国家居市场的进一步细化,“软装饰”作为装潢新概念会受到消费者青睐,并日渐成为家居市场的新风潮。软装饰目前主要针对经济水平相对较高群体,今后如何让它走向大众将成为新的竞争趋势。

有些家装企业将目光开始投向于墙面材料的研发,本研究者认为:如果将可以根本改变软装饰效果的墙面材料,如壁纸作中国特色化开发,其市场前景可能远超墙面涂料。理由是:壁纸的施工可以不用专业的施工队伍完成,通过简单指导,购入者本人即可完成施工;壁纸上的印刷图案可以具典型的知识产权特征,可以受到强有力的至少五十年以上的版权保护;这种市场的开发、营销与销售,以及客服均可用充分利用互联网完成。中国特色壁纸的开发,本研究者认为关键是需要研发出符合环保与施工要求的粘贴剂;壁纸的性价比也是影响市场推广效果的重要因素。

 

3.6  建筑装饰装配化施工

    建筑装饰配件全部由工厂按设计要求一次性生产好,只须现场装配且一次到位,这样可以减轻对人工的依赖,这将会是未来的重要业态之一,正因为发达国家大部分房屋是全装修,以及装修装配化施工,就没有“家装”这个概念。

 

4  结语

一个行业的即将消亡,并不代表此行业将完全退出市场,而会是通过另一种形式(业态)向社会提供服务。本研究者认为:

第一,现时期的建筑装饰企业,对于家装企业而言,需要赶快考虑在战略上转型,如何实现华丽转身是一个十分值得思考的大事,家装这种轻资产企业,只要业务量下滑明显,人心就会涣散,企业濒临倒闭过程会十分迅速。

第二,家装,本人认为某些企业的研发方向出现了严重问题,其将研发方向定位为家装设计方向,最终的成果及设计思维方式甚至营销方式给同行做了嫁衣,而未给自身带有强有力的市场营销效果,例如:家装设计方面的成果一般大部分是人文科学性质,而此类成果的知识产权保护形式,除了有版权形式的保护,不可能有市场垄断保障效果更好的专利那样对企业产生收益。——说得通俗简单一些即是建筑装饰设计成果能获得强有力知识产权保护的效果特弱,不可能成为打败对手的有力工具。

第三,稍有规模的家装企业基本上均有自己的家具工厂,或者其它配套工厂,而在家装企业日子过得滋润时期,这些配套工厂承担的仅是生产功能,市场开发能力十分弱甚至为零,需要将家装企业与家装工厂完全脱离关系,哪个企业将自己的配套工厂成功推向市场越早,哪个家装企业应对转型的风险越强大。建议:将研发家装设计的研发费用,极早投放至家居家具的研发中可能是明智之举,因为家具家居是典型的工程科学成果,并可以适当结合人文设计因素。

第四,高端家装企业极可能仍有生存空间。但是,本研究者认为,定位从事提供高端家装服务的企业,不宜在市区租赁场地经营,建议考虑自购别墅产权进行经营。

第五,公装企业不会消亡,但是极可能会形成专业化格局。

吴跃飞律师   2018.10.09